Pianificazione Finanziaria

Viste le prospettive economiche del Paese e la grave crisi, che sta colpendo sempre più Famiglie Italiane, avviare un’attenta e dettagliata Pianificazione Finanziaria, è un’attività non più derogabile da parte di singoli individui e nuclei famigliari.

La pianificazione finanziaria è uno strumento che consente, date le risorse finanziarie a disposizione, di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi vitali. Pianificare implica porsi degli obiettivi chiari, quantificabili e raggiungibili assegnando relative priorità di realizzazione.

Il video corso fornirà gli strumenti necessari ad operare una corretta Pianificazione Finanziaria Famigliare:

  • analisi della situazione patrimoniale, finanziaria e fiscale di partenza
  • quantificazione dei flussi di cassa (Entrata/Uscite)
  • definizione e quantificazione precisa degli obiettivi
  • individuazione degli strumenti più idonei ed efficienti per raggiungere gli obiettivi preposti
  • avvio delle azioni decise e monitoraggio annuale di verifica degli obiettivi raggiunti

Argomenti trattati

Il Video Corso “Come effettuare una corretta Pianificazione Finanziaria” è suddiviso in 3 macro sezioni:

Descrizione e Obiettivi della Pianificazione Finanziaria:

  • Perchè Pianificare?
  • I 10 vantaggi di una attenta Pianificazione Finanziaria
  • Come analizzare la situazione di partenza: patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale

Analisi delle variabili e delle modalità realizzative:

  • Cosa serve per Pianificare
  • Le variabili della Pianificazione
  • Come tutelare il tenore di vita desiderato

I 10 passi da effetuarsi per una corretta Pianificazione Finanziaria:

  • Analizzare la situazione attuale
  • Analizzare gli strumenti finanziari in portafoglio
  • Individuare e quantificare gli obiettivi
  • Analizzare la situazione previdenziale
  • Analizzare la situazione assicurativa
  • Analizzare la situazione immobiliare
  • Analizzare la situazione fiscale
  • Analizzare gli investimenti finanziari secondo un’ottica di asset allocation
  • Predisposizione di un sistema di reportistica per illustrare i risultati ottenuti
  • Controllo dell’efficacia della pianificazione mediante monitoraggio periodico
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Per chi è adatto questo Video Corso

    • Tutti coloro i quali vogliono tutelare se stessi e la propria famiglia da eventi imprevisti e raggiungere i propri obiettivi
    • Risparmiatori, Investitori Privati, Dipendenti, Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi
    • Privati che desiderano avere maggiore consapevolezza ed autonomia di fronte ad investimenti proposti da altri (Banche, Sim, SGR, Consulenti, ecc…)
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Cosa include il Video Corso

    • Visioni illimitate, anche da device e dispositivi diversi (PC, iPad, IPhone, SmartPhone, ecc…)
    • Questionario di autovalutazione interattivo
    • Documento di sintesi del Corso in PDF
    • Link di approfondimento
    • Help di aiuto per illustrare i principali comandi e funzionalità
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Garanzia Soddisfatti o Rimborsati

    • Tutti i nostri video corsi sono stati sviluppati con la massima perizia ed attenzione.
    • I docenti sono tutti consulenti ed esperti riconosciuti nel settore Finanziario e della Consulenza Finanziaria Indipendente.
    • Tuttavia, qualora non soddisfatti, è possibile richiedere il rimborso entro 60 giorni dalla data di acquisto
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