Investire in fondi comuni di Investimento

L’investimento attraverso Fondi Comuni di Investimento è una delle tipologie d’investimento più usata dai risparmiatori Italiani e non.

Tuttavia, seppur più semplice rispetto alla scelta diretta di singole Azioni o Obbligazioni, l’investimento in Fondi richiede competenze specifiche per operare le giuste scelte ed evitare d’investire i propri risparmi in strumenti poco efficienti, a volte troppo costosi e che magari forniscono anche un rendimento inferiore al loro benchmark (gestione passiva).

Solo in Italia, l’industria del risparmio gestito distribuisce e colloca oltre 4000 fondi d’investimento, ecco perchè il processo di selezione diviene cruciale per il buon esito dell’investimento.

Il video corso fornirà all’investitore quattro competenze chiave per imparare a scegliere i migliori Fondi d’Investimento:

  • Conoscere i vari indicatori e parametri di valutazione
  • Individuare il Benchmark corretto ed effettuare il confronto periodale
  • Valutare la “Peer Analysis”, ovvero saper analizzare i fondi che investono su stesso sottostante al fine di individuare il migliore
  • Saper selezionare i Fondi quanto più possibile de-correlati e diversificati tra di loro, coerentemente con profilo di rischio e obiettivi d’investimento

Argomenti trattati

Il Video Corso “Scegliere ed investire con i Fondi Comuni di Investimento” è suddiviso in 4 macro sezioni:

Descrizione e funzionamento dei Fondi Comuni di Investimento:

  • Cosa sono le SICAV e le SGR/SIM
  • Lo Stile di Gestione
  • I Costi una tantum, i Costi Ricorrenti e il TER (Total Expense Ratio – Costo complessivo)
  • La Tassazione e la Fiscalità
  • L’importanza del Benchmark giusto

Caratteristiche e differenze tra le varie tipologie:

  • Tradizionali: Azionari/Obbligazionari (long only)
  • Flessibili
  • Absolute Return
  • Total Return
  • Long/Short
  • 130/30

Analisi Quantitative: Indicatori chiave per la valutazione di un Fondo:

  • Extra-rendimento rispetto al benchmark
  • Tracking Error
  • Information Ratio
  • Sharpe Ratio
  • Alpha e Gamma

Confronto e Selezione:

  • Verifica e confronto con il proprio Benchmark
  • Confronto con gestione passiva equivalente (ETF)
  • Confronto con i peer (Fondi appartenenti alla stessa classificazione)
  • Analisi Persistenza per quartile
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Per chi è adatto questo Video Corso

    • Tutti coloro i quali vogliono imparare a conoscere le nozioni base per l’investimento in Fondi Comuni di Investimento
    • Risparmiatori ed Investitori Privati
    • Privati che desiderano avere maggiore consapevolezza ed autonomia di fronte ad investimenti proposti da altri (Banche, Sim, SGR, Consulenti, ecc…)
    • Non è adatto ad investitori professionali, addetti ai lavori e trader professionisti
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Cosa include il Video Corso

    • Visioni illimitate, anche da device e dispositivi diversi (PC, iPad, IPhone, SmartPhone, ecc…)
    • Questionario di autovalutazione interattivo
    • Documento di sintesi del Corso in PDF
    • Link di approfondimento
    • Help di aiuto per illustrare i principali comandi e funzionalità
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